從去年開始，英偉達的AI GPU一直處于供不應求的狀態(tài)，也導致了較長的交付周期，比如基于H100構建的服務器交付周期大概需要36周到52周不等。負責芯片的制造及封裝的臺積電（TSMC）在產(chǎn)能方面非常緊張，這很大程度是受制于CoWoS封裝產(chǎn)能不足的問題。

據(jù)DigiTimes報道，有業(yè)內(nèi)人士表示，目前H100計算卡的供應短缺情況有了很大改善，相比之前明顯感覺到出貨力度加強。原本20204年上半年AI服務器一直處于有訂單但是沒有物料的窘境，不過到了第二季度末，情況開始發(fā)生了變化，預計2024年下半年AI服務器的出貨將逐漸增強，而且還有新一代Blackwell架構的B100/200的出貨拉動。

在第二季度里，很多擠壓已久的訂單終于可以順利完成，供給與需求之間的差值已經(jīng)降至個位數(shù)。要知道這2023年，供給與需求之間的差值基本都在三至四成之間，有著巨大的缺口。ODM廠商已經(jīng)感受到了這種變化，6月份的營收普遍都有不錯的增長幅度。隨著搭載B100/200的加入，ODM廠商的AI服務器收入占比將會更高。

隨著供應鏈上的物料問題解決，組件供應商也獲益匪淺，有報告指出，AI GPU的迭代也拉高了風扇的產(chǎn)值，比如搭載H100和A100的AI服務器相比，風扇產(chǎn)值從350美元提高到550美元，接下來的B100/200預計會更高，不過由于尚未量產(chǎn)，具體幅度還有待確認。